Auto Diader Intégration CRM et ERP: Connectez votre Diader aux systèmes d'affaires
À retenir :
- Un Cadran intégré à votre CRM élit les exportations de listes manuelles et assure que chaque appel utilise de nouvelles données de contact — compte qui ont mis à jour leur numéro hier est appelé au bon numéro aujourd'hui
- Synchronisation bidirectionnelle : les résultats des appels enregistrés au CRM permettent aux équipes de vente, de service et defacturation de voir l'histoire complète des contacts sans changement de système
- Les intégrations ERP sont particulièrement utiles pour l'automatisation des rappels de paiement: l'ERP connaît le vendu exact, la date d'émission et l'état du compte; le numéroteur le livre
L'utilisation d'un numéroteur automatique sur une liste CSV exportée principalement créer un écran entre vos données d'entreprise et vos flux de communication. La liste est toujours un peu sombre. Les résultats d'appel ne reviennent pas dans le CRM à moins que qu'un membre à jour Manuellement les enregistrements. Les contacts qui ont mis à jour leur numéro de téléphone, payé leur facture ou annulé leur compte sont toujours en appel sur les anciennes données.
L'intégration de la nucléotation directement avec votre CRM ou ERP élite cette lacune. Voilà ce qu'il faut et ce que vous obtenez.
Intégration CRM : ce qui doit être connecté
La connexion CRM d'un numérique automatique correctement intégré général quatre flux de données :
| Flux de données | Direction | Ce qu'il permet |
|---|---|---|
| Dossiers de contact et numéros de téléphone | CRM → Composeur | Données de contact toujours courantes; aucune liste manuelle n'exporte |
| Événements déclencheurs de la campagne | CRM → Composeur | Lancer automatiquement les appels lorsque le statut de CRM change (nouvelle piste, rendez-vous, étape de transaction modifiée) |
| Décision des appels et résultat | Composant → CRM | Réponse répondue/non répondue, réponse DTMF, résultat de transfert enregistré comme activité CRM |
| Suppression de la désactivation | Bidirectionnel | STOP réponses de la nucléotation supprimer le contact dans CRM; CRM opt-outs supprimer dans la nucléotation |
Scénarios communs d'intégration CRM
Nouvelle vitesse à l'appel
Lorsqu'une nouvelle piste entre dans le CRM (présentation de formule Web, analyse d'exposition commerciale, importation de liste achetée), un workflow déclenche un appel automatisé dans les 5 minutes. La recherche montre systématiquement que les pistes contactées dans les 5 premières minutes sont beaucoup plus sensibles de se convertir que celles contactées plus tard. Le numéro automatique s'occupe automatiquement – Aucun représentant n'a besoin de regarder une fichier d'attente.
Déclencheurs de l'enregistrement pipeline
Lorsqu'une offre passe de "Proposal Sent" à "Suivi requis" dans le CRM, un appel de rappel va automatique à la perspective 48 heures plus tard. S'ils répondent et appuyez sur 1 (interested), les mises à jour d'enregistrement CRM et le représentant assigné obtient une notification. S'ils pressent 2 (sans intérêt), le plomb est marqué en conséquence — sans qu'un humain fasse l'appel.
Suivi après la cessation de service
Quand un billet de service se ferme dans le CRM, un appel de satisfaction sort 24 heures plus tard. Les keypresss DTMF (1-5 avis) recopient directement au dossier de service. Les notes basses (1-2) déclenchent une tâche de rappel immédiat pour le gestionnaire de service. Les côtes élevées (4-5) déclenchent une séance SMS de demande de renvoi.
Intégration ERP : développement et automatisation des comptes
Les systèmes PGI gèrent les données financières et opérationnelles qui alimentent les appels automatisés les plus importants : rappels de paiement, avis d'état de compte et avis de renouvellement. L'architecture d'intégration est similaire à CRM mais les champs de données sont différents:
- Comptes débiteurs :ERP exporte des données sur le vieillissement du rapport; compositeur appelle les contacts à chaque dieu vivant avec le soudure correct, la date d'expédition et le lien de paiement — personnalisé par compte
- Ordre et réalisation:ERP met à jour l'état de la commande; compositeur demande des appels de confirmation de livraison ou des notifications de retard avec des informations spécifiques de commande
- Renouvellements d'abonnement :ERP identifier les contrats expirant dans 30/15/7 jours; composer obtenir des rappels de renouvellement avec le numéro de rappel du représentant du compte
- Détentions de créditERP drapeaux comptes répartis en attitude de crédit; compositeur demande des appels de notification afin que les clients sauvent avant de tenter de passer une nouvelle commande
Construire une intégration simple avec Webhooks
Pour les CRM et les ERP qui prennent en charge les webhooks sorties (les plus modernes le font), le modèle d'intégration est simple :
- Configurer le CRM/ERP pour envoyer un webhook à votre intergiciel quand une condition de déclinaison est remplie (changement de statut, date atteinte, champ mis à jour)
- Votre intermédiaire reçoit la charge utile webhook, extrait le numéro de téléphone de contact, les données de compte, et tous les champs dynamiques nécessaires à la personnalisation
- Middleware appelle l'API de l'appel automatique avec le numéro de téléphone, le modèle de message et les valeurs dynamiques du champ
- Didier envoie des webhooks d'état de livraison à votre intergiciel comme appels complets
- Middleware écrit les résultats des appels de retour à l'enregistrement CRM/ERP
Connectez votre cadre aux systèmes que vous utilisez déjà
L'API de Robotalker s'integre à Salesforce, HubSpot et aux systèmes CRM et ERP personnalisés pour automatiser vos flux de travail d'appel sortant de bout en bout.
- API REST pour l'intégration CRM et ERP
- Callbacks Webhook pour la synchronisation des résultats de l'appel
- Support dynamique pour les messages personnalisés à partir de vos données système